L’anagrafica è la parte del CRM che nessuno trova interessante finché non è sbagliata. Quando lo è, ogni cosa costruita sopra eredita l’errore: le comunicazioni partono doppie, i report contano due volte lo stesso cliente e i venditori si fidano sempre meno del sistema.
Le persone cambiano azienda, le aziende cambiano nome, gli stessi gruppi hanno più ragioni sociali. Modelliamo la relazione fra persona e società in modo che la storia resti leggibile anche dopo questi cambiamenti, invece di spezzarsi ogni volta.
I duplicati non si risolvono una volta, si prevengono in continuo. Il sistema riconosce le anagrafiche simili quando entrano, propone la fusione e tiene traccia di quello che è stato unito, così l’operazione resta reversibile.
Per i clienti attivi serve una vista diversa da quella dei potenziali: contratti in corso, referenti, storico delle richieste, scadenze. È la base su cui poi funzionano il portale clienti e l’assistenza.
Una segmentazione serve se cambia quello che fate, non se riempie un grafico. Costruiamo i segmenti sui criteri che guidano davvero un’azione: chi va ricontattato, chi è a rischio, chi può comprare altro. Il resto è decorazione.
Dove serve, il sistema completa da solo i dati mancanti delle aziende a partire da fonti pubbliche, così i venditori non passano il tempo a cercare informazioni che una macchina trova meglio di loro.
Questa è una delle aree del nostro CRM su misura. Le altre sono vendite e pipeline, contatti e anagrafiche, follow up e ingaggio, assistenza e portale clienti, fornitori e contratti e analisi e reportistica. Dove serve intelligenza, il CRM lavora insieme agli agenti AI.
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BUILDER progetta e costruisce il sistema di cui parla questa guida.