Una dashboard CRM serve a rispondere in dieci secondi alle domande che altrimenti costano una riunione: come sta andando il mese, quali trattative rischiano di slittare, chi sta lavorando su cosa.
Il venditore, il responsabile commerciale e la direzione hanno bisogno di tre viste diverse degli stessi dati. Una dashboard unica buona per tutti finisce per non servire a nessuno, quindi ne costruiamo una per ruolo sopra la stessa base.
Legge direttamente dal CRM e dagli altri sistemi coinvolti. Nessuno esporta niente, nessuno incolla in un foglio di calcolo, e il numero mostrato è lo stesso per tutti quelli che lo guardano.
Le metriche che contano cambiano da azienda ad azienda. Partiamo dalle decisioni che dovete prendere e costruiamo la vista che le serve, invece di riempire lo schermo con quello che lo strumento sa disegnare.
Fa parte della reportistica CRM, e si affianca alle dashboard aziendali degli altri reparti.
Questa è una delle aree del nostro CRM su misura. Le altre sono vendite e pipeline, contatti e anagrafiche, follow up e ingaggio, assistenza e portale clienti, fornitori e contratti e analisi e reportistica. Dove serve intelligenza, il CRM lavora insieme agli agenti AI.
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BUILDER progetta e costruisce il sistema di cui parla questa guida.