Una dashboard CRM serve a rispondere in dieci secondi alle domande che altrimenti costano una riunione: come sta andando il mese, quali trattative rischiano di slittare, chi sta lavorando su cosa.
Il venditore, il responsabile commerciale e la direzione hanno bisogno di tre viste diverse degli stessi dati. Una dashboard unica buona per tutti finisce per non servire a nessuno, quindi ne costruiamo una per ruolo sopra la stessa base.
Legge direttamente dal CRM e dagli altri sistemi coinvolti. Nessuno esporta niente, nessuno incolla in un foglio di calcolo, e il numero mostrato è lo stesso per tutti quelli che lo guardano.
Le metriche che contano cambiano da azienda ad azienda. Partiamo dalle decisioni che dovete prendere e costruiamo la vista che le serve, invece di riempire lo schermo con quello che lo strumento sa disegnare.
Fa parte della reportistica CRM, e si affianca alle dashboard aziendali degli altri reparti.
Il termine inglese dashboard significa cruscotto. In azienda indica una schermata che raccoglie in un colpo d’occhio i numeri che servono per guidare un’attività, aggiornati da soli, proprio come il cruscotto di un’auto mostra velocità, carburante e spie. Una dashboard CRM è il cruscotto dell’attività commerciale.
Il responsabile commerciale apre la dashboard il lunedì e vede, sulla stessa pagina: il fatturato chiuso nel mese contro l’obiettivo, la pipeline per fase con le trattative ferme da più di due settimane in evidenza, le attività fatte da ogni venditore nella settimana precedente e i preventivi in scadenza senza risposta. Ogni riga porta alla trattativa nel CRM, quindi dalla dashboard si passa subito all’azione.
I CRM più diffusi hanno report inclusi e per molte aziende bastano. Una dashboard dedicata serve quando i numeri commerciali vanno messi accanto a quelli di altri sistemi, come fatturato reale dal gestionale, incassi o magazzino, oppure quando servono viste diverse per ruoli diversi con regole precise su chi vede cosa. Come scegliere gli indicatori lo spieghiamo nella pagina sulle dashboard KPI.
Leggiamo dai CRM più diffusi e da quelli che costruiamo noi. Se un CRM non offre un collegamento diretto, usiamo le esportazioni automatiche.
La dashboard CRM guarda l’attività commerciale: trattative, attività, pipeline. La dashboard vendite allarga lo sguardo a fatturato, margini, canali e acquisti.
Questa è una delle aree del nostro CRM su misura. Le altre sono vendite e pipeline, contatti e anagrafiche, follow up e ingaggio, assistenza e portale clienti, fornitori e contratti e analisi e reportistica. Dove serve intelligenza, il CRM lavora insieme agli agenti AI.
Raccontaci il progetto: guardiamo il tuo processo commerciale e ti diciamo che cosa conviene costruire, con una risposta precisa, il prima possibile.
BUILDER progetta e costruisce il sistema di cui parla questa guida.
Approfondisci: Dashboard KPI aziendali · Dashboard vendite · Automazione delle vendite