In molti studi commercialisti le informazioni sui clienti sono sparse: un dato nel gestionale, uno nella casella email, una scadenza su un foglio di calcolo, una promessa fatta a voce e mai registrata. Quando serve una risposta rapida, nessuno la trova subito.
Senza un punto unico, ogni collaboratore ha una parte del quadro e nessuno ha tutto. Le richieste dei clienti restano in sospeso, le scadenze si scoprono in ritardo e lo storico di cosa è stato fatto si perde.
Il rischio più grande è la discontinuità: se la persona che segue un cliente è assente, lo studio si blocca perché la conoscenza era nella sua testa, non nel sistema.
Portiamo clienti, pratiche, scadenze e comunicazioni in un unico sistema, così ogni informazione è al suo posto e sempre reperibile. Costruiamo un CRM su misura sul tuo processo reale, non un template:
Chiunque in studio può rispondere a un cliente in pochi secondi, perché tutto lo storico è sotto gli occhi.
Lo studio diventa indipendente dalle singole persone: la conoscenza resta nel sistema, non se ne va con le assenze o i cambi di collaboratore.
Sì. Il gestionale gestisce la contabilità, il CRM gestisce la relazione: clienti, scadenze, richieste e comunicazioni. I due si collegano e si completano.
Sì. Ogni pratica ha uno stato di avanzamento visibile a tutto lo studio, con le attività assegnate ai collaboratori.
Sì. Il sistema è costruito su misura per lo studio, con accessi controllati e i dati sotto il vostro controllo.
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BUILDER progetta e costruisce il sistema di cui parla questa guida.