Il budget serve a prendere decisioni durante l’anno, non a essere confrontato con il consuntivo quando l’anno è finito. Una dashboard di budget utile mostra lo scostamento mentre c’è ancora tempo per correggerlo.
Ogni voce mostra quanto era previsto, quanto è stato speso e quanto resta, aggiornato dai sistemi senza che nessuno prepari niente. Il confronto smette di essere un esercizio periodico e diventa uno stato.
Chi sta sforando e di quanto, con la possibilità di scendere fino alla singola voce. Senza questo dettaglio la discussione sul superamento del budget resta una questione di opinioni.
Alla velocità attuale, dove si arriva. È il numero che fa cambiare decisioni, molto più del consuntivo del mese scorso.
Dove serve, la vista permette di confrontare ipotesi diverse sulla stessa base, così la discussione riguarda le scelte e non la costruzione dei fogli di calcolo.
Fa parte della dashboard finanza.
Questa è una delle aree delle nostre dashboard aziendali su misura. Le altre sono direzionale, finanza, vendite e marketing, operations, risorse umane e sistemi IT. I dati che le alimentano arrivano dalle pipeline dati.
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BUILDER progetta e costruisce il sistema di cui parla questa guida.