Preventivi che si scrivono da soli

In molte aziende il preventivo nasce da un file copiato dall’ultimo cliente simile. Si cambia il nome, si aggiustano due righe, si spera di non aver lasciato dentro un prezzo vecchio. Funziona finché non funziona, e quando non funziona si scopre a fattura emessa.

Il problema non è la velocità, è la coerenza

Chiedere a un sistema di fare preventivi più in fretta è l’obiettivo sbagliato. L’obiettivo giusto è che due commerciali davanti alla stessa richiesta producano lo stesso numero, e che quel numero rispetti le condizioni che la direzione ha deciso.

Quando il listino è scritto una volta sola e il preventivo lo legge da li, gli sconti fuori politica smettono di passare per distrazione e diventano una scelta, visibile, che qualcuno approva.

Da cosa parte un preventivo automatico

Serve materiale che quasi tutte le aziende hanno già: un listino, le condizioni commerciali per fascia di cliente, i tempi di consegna, le voci che si ripetono. Nelle aziende che producono serve anche la distinta base, perché il prezzo nasce da lì.

Il sistema mette insieme questi pezzi e produce un documento completo, con le varianti giuste e le note legali al posto loro. Il commerciale non parte dal foglio bianco, parte da una bozza da controllare.

Cosa cambia il giorno dopo

• Il tempo di risposta passa da giorni a ore, e spesso e questo che fa vincere
• Gli errori di listino spariscono, perché il prezzo lo legge una fonte sola
• Le approvazioni partono da sole quando si esce dai limiti decisi
• Ogni versione resta tracciata, con chi ha cambiato cosa
• Il dato torna nel CRM, quindi la previsione di vendita si aggiorna senza lavoro in più

Il controllo resta a chi firma

Nessuno vuole un sistema che manda offerte in giro da solo. Il documento si ferma sempre su una scrivania prima di partire, ed e li che il commerciale aggiunge la frase che fa la differenza.

Automatizzare la parte meccanica serve proprio a lasciare tempo per quella parte li, che è l’unica che un software non sa fare.

Vedi anche l automazione delle vendite e il CRM commerciale.

Mandaci come fate oggi un preventivo tipo: ti diciamo quanto se ne può togliere e cosa serve per partire.

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