Il preventivo di una ristrutturazione nasce dopo un sopralluogo di un’ora, si scrive la sera in un foglio Excel con mille file diversi, e vive per settimane tra WhatsApp e telefonate. Poi il cliente chiede una variante, il bagno cambia, il pavimento pure, e il preventivo va rifatto da capo. Chi gestisce cantieri ce lo racconta in modo identico: fare i conti è la parte facile; il difficile è tenere insieme preventivo, varianti, stato avanzamento e incassi mentre si è in cantiere a respirare polvere.
Un software per preventivi edili fatto bene parte dalle lavorazioni, non dai prodotti. Demolizioni, tracce, impianti, massetti, rivestimenti, tinteggiature, ognuna con la sua unità di misura, il suo prezzo e le sue forniture. Il preventivo si compone scegliendo le lavorazioni e le quantità misurate in sopralluogo, le forniture del cliente restano separate dalla manodopera, e il totale si legge per sezioni, come il cliente si aspetta.
In questa pagina trovi le voci che un preventivo edile deve avere, i tre punti in cui le imprese perdono il lavoro o il margine, cosa costruiamo per chi fa cantieri e un modello di preventivo in Excel gratuito, con listino e foglio dei richiami, da usare da subito.
Un preventivo di ristrutturazione che il cliente legge senza chiamare tre volte ha una struttura fissa: sezioni per ambiente o per fase, lavorazioni con quantità e unità, forniture separate, oneri e condizioni. Queste sono le voci che tornano in quasi tutti i cantieri residenziali.
Si copia l’ultimo preventivo simile, si cambiano le quantità e si lascia dentro una voce del cantiere precedente, o un prezzo di due anni fa. Il cliente accetta, il cantiere parte, e il margine su quella voce non esiste. Un listino unico, con i prezzi aggiornati una volta sola, elimina questo errore alla radice.
Il cliente in cantiere chiede di spostare una presa, aggiungere una nicchia, cambiare il rivestimento. Si fa, si dice “poi lo mettiamo nel conto”. A fine lavoro quelle voci sono un ricordo e diventano una trattativa. Ogni variante va scritta subito, dal telefono, come aggiunta al preventivo, e accettata dal cliente con un tocco prima di essere eseguita.
Il preventivo parte su WhatsApp il venerdì sera. Il cliente lo apre, lo confronta con altri due, e aspetta. L’impresa è in cantiere e non richiama. Due settimane dopo il lavoro lo ha preso chi ha telefonato il lunedì. Un richiamo automatico a tre giorni, con una domanda semplice, recupera una parte di questi lavori senza che nessuno debba ricordarsene.
Un flusso, e non un gestionale da ufficio calato sul cantiere, che si usa dal telefono, con le lavorazioni dell’impresa, e che resta di proprietà dell’impresa.
Il sistema resta di proprietà di chi lo paga: codice, dati e documentazione stanno in azienda, con un piano di monitoraggio e manutenzione concordato. È costruito sul listino e sul modo di lavorare di imprese edili e chi fa ristrutturazioni, non adattato da un modello generico.
Immaginiamo un’impresa di ristrutturazioni con due squadre e una quarantina di preventivi al mese, tutti su Excel e inviati su WhatsApp, con il titolare che non sa dire quanti sono ancora aperti. Il lavoro parte dalle sue ultime cinquanta offerte: da lì si ricostruisce il listino, il preventivo passa sul telefono con le foto del sopralluogo, e il richiamo automatico parte a tre giorni.
Dopo qualche settimana il titolare vede la lista dei preventivi aperti con la data del prossimo richiamo, e le varianti diventano righe accettate dal cliente prima dell’esecuzione. La parte che pesa di più, nella nostra esperienza, non è il tempo risparmiato: sono le discussioni a fine cantiere che smettono di esserci.
Se oggi fate i preventivi a mano, questo modello vi mette ordine da subito: un foglio Preventivo con le sezioni e le formule per imponibile, sconto, IVA e totale, un foglio Listino con le lavorazioni tipiche da completare con i vostri prezzi, e un foglio Seguiti con la data di richiamo calcolata a tre giorni dall’invio. Non chiede registrazione.
Scarica il modello edilizia in Excel
File .xlsx, gratis, senza registrazione.
Fino a venti o trenta preventivi al mese e una persona sola che li gestisce, il modello Excel regge, a patto di usare davvero il foglio dei richiami. I software pronti per l’edilizia aggiungono il PDF curato, il computo per voci e qualche automazione, e vanno bene quando le lavorazioni sono standard; spesso però sono pensati per imprese grandi e chiedono di adattare il proprio modo di lavorare al loro.
Il su misura ha senso quando preventivo, varianti, SAL e fatturazione devono stare insieme e passare per più persone: chi fa il sopralluogo, chi prezza, chi è in cantiere. È quello che costruiamo, partendo dai preventivi veri dell’impresa. Si parte dal modulo progetto, dove ci dite quanti ne fate e dove si bloccano.
Quello che il titolare compila dal telefono dopo il sopralluogo, con le lavorazioni già a listino. Per poche decine di preventivi al mese basta un modello Excel con il foglio dei richiami; sopra, serve un sistema che tenga lo stato di ogni preventivo, le varianti e i SAL.
Come righe aggiunte con data, accettate dal cliente prima dell’esecuzione. Il preventivo originale resta intatto e il totale aggiornato è uno solo. Evita quasi tutte le discussioni a fine cantiere.
Sì, e anche i noli e gli oneri di sicurezza. Serve al cliente per capire cosa paga e all’impresa per vedere il margine vero, lavorazione per lavorazione, prima di firmare.
Sì: le sezioni del preventivo diventano fasi, ogni fase raggiunta genera la fattura di acconto corrispondente senza ricopiare le voci, e lo scadenzario si aggiorna da solo.
Sì, senza registrazione. Contiene formule, un listino di lavorazioni edili da completare con i vostri prezzi e un foglio per i richiami. È pensato per chi inizia; quando i preventivi crescono, il passo dopo è il sistema su misura.
Se nella vostra impresa i preventivi vivono tra Excel e WhatsApp e le varianti si gestiscono a voce, possiamo costruire il flusso intero. Raccontacelo nel modulo progetto: quanti preventivi fate al mese, come li fate oggi e dove si bloccano. Se preferisci parlarne a voce, prenota una call di trenta minuti.
Questa pagina fa parte della guida software preventivi su misura. Altri mestieri: Impianti elettrici · Idraulici e termoidraulica · Fotovoltaico e accumulo · Serramenti e infissi · Carrozzeria e officina · Carpenteria metallica · Falegnameria e arredo su misura · Hotel, gruppi ed eventi.
Approfondimenti: CRM e preventivi per l’edilizia, dashboard commesse e cantieri, automazione della gestione commesse.
BUILDER progetta e costruisce il sistema di cui parla questa guida.
Approfondisci: Scadenzario fatture e solleciti automatici · Software preventivi su misura